Al momento de configurar una plantilla o un documento para su envío, utiliza los widgets del editor de plantillas en Signaturit para añadir campos de formulario u otros widgets a completar por el firmante. Recuerda que puedes añadir también el sello de firma de tu empresa como widget de imagen.
En Signaturit tenemos 9 widgets principales:
- Firma
- Certificado digital
- Campo editable
- Textarea
- Fecha
- Checkbox
- Radio
- Imagen
- Selector
Esta lista la puedes ver a la derecha en la pantalla de edición del documento. Te los explicamos uno por uno:
Para ver los pasos para duplicar los widgets accede al siguiente enlace: Duplicar widgets en varias páginas
Insertar un widget en el documento:
Para utilizar los widgets, solo tienes que hacer click en uno de ellos y arrastrarlo a donde quieras en el documento.
Recuerda que todos los documentos deben incluir al menos un widget de firma (o de Certificado Digital) por cada firmante. Si no, no podrás realizar el envío.
Redimensiona su tamaño haciendo click en la esquina del widget y arrastrándolo hasta el tamaño deseado:
Campos de formulario y widgets:
Widget de firma
El widget de firma es el más importante de todos los widgets. Este widget es obligatorio para al menos uno de los firmantes del documento.
Solo tienes que arrastrarlo como en la animación de arriba y posicionarlo en el lugar deseado.
Certificado digital:
El widget de certificado digital se usa en los casos que queréis que los firmantes utilicen su Certificado Digital para firmar el documento. Podéis ver todos los detalles del proceso en el siguiente artículo:
Enviar una petición para firmar con certificado digital desde el Dashboard
En el caso que la petición de firma tenga más de un firmante podréis elegir indiferentemente que firmen con Certificado Digital o firma manuscrita utilizando el widget de Firma, no obstante, un mismo firmante no podrá utilizar los dos métodos de firma en el mismo envío.
Campo editable
El campo editable es el mismo campo de "Nombre", "Apellido", "Compañía" o "Ciudad".
Se trata de un campo de formulario que puedes personalizar como quieras.
Haz click en el widget una vez insertado en el documento para ver sus opciones de configuración.
- Nombre: te sirve para nombrar el widget y darle una ayuda contextual al firmante. El firmante tendrá que rellenar la información descrita en el nombre del widget (nombre, apellido, DNI, Cuenta bancaria, etc.).
- Valor por defecto: te permite introducir un valor por defecto. El firmante recibirá este valor ya escrito en el widget y lo podrá modificar si lo ve necesario.
- Obligatorio: hace que un widget sea de cumplimiento obligatorio. Si la opción está marcada, el firmante tendrá que introducir alguna información para poder finalizar el proceso.
- Editable: el valor por defecto del widget podrá ser editable por el firmante. Si la opción está desmarcada, este campo aparecerá en gris (no verde) como información estampada en el documento.
Textarea
El widget de Textarea tiene la misma funcionalidad que el widget "Campo editable". La diferencia principal es que este widget permite saltos de línea: es utilizado en descripciones o campos donde haya que redactar un texto completo.
Este widget tiene las mismas opciones de configuración: "Nombre", "Valor por defecto", "Obligatorio".
Fecha
El campo de Fecha permite al firmante desplegar un formulario e introducir una fecha en formato DD-MM-AAAA.
Al igual que el resto de widgets, este campo lo puedes nombrar, introducir un valor por defecto y marcarlo como obligatorio:
Para definir un valor por defecto, ayúdate del calendario desplegable. Haz click en el mes o en el año para navegar más rápido por las distintas vistas:
AVISO: El campo de fecha sólo se actualiza automáticamente por medio de nuestra API (plan Enterprise). De otro modo, el firmante recibirá como valor por defecto la fecha que se ha introducido en el momento de la creación de la plantilla.
Si hacemos un envío sin recurrir a una plantilla, por defecto se marcará la fecha en que se creó la petición, a no ser que el usuario haya marcado otra fecha.
Checkbox
Más información aquí: Cómo funciona el checkbox
El checkbox sirve para demandar al firmante una respuesta binaria: Sí o No.
La funcionalidad del Checkbox te permite recabar el consentimiento (o no) del firmante sobre algún punto en concreto: (no) aceptación de términos y condiciones, (no) aceptación de permisos, (no) aceptación de nuevas políticas, etc.
Estas son las opciones de configuración de un widget de Checkbox:
Radio
El widget de Radio permite al firmante elegir solamente una opción de N opciones:
Para configurar los widgets, tienes que arrastrar un widget a algún lugar del documento. Una vez allí, haz click en "Añadir radio", en el símbolo Plus (+).
Aparecerá un nuevo radio vinculado al radio original.
Como siempre, puedes marcar un radio como el de defecto, nombrarlos e indicar si es obligatorio:
El firmante verá los radios de esta forma:
Importante: el ID del campo no se puede cambiar, ya que se asigna de manera automática por el sistema.
Drop down:
El widget de Selector te permite crear una lista desplegable de opciones. El firmante tendrá que elegir una opción de esa lista para finalizar el proceso de firma.
Haz click en "Añade otro valor" para añadir un nuevo elemento en la lista. Como siempre, puedes nombrar el widget, marcar un valor por defecto y hacerlo obligatorio.
El firmante verá la lista de opciones de esta forma:
Imagen
El widget de Imagen se utilizar para pedir al firmante que inserte una imagen en el documento. Con este widget, la imagen insertada aparecerá plasmada en el documento final. Imagen se utiliza para adjuntar fotos del DNI en un documento, subir la imagen de un sello empresarial o insertar una foto carné en el documento.
También puedes añadir un sello de empresa como imagen y hacer que el widget no sea editable.
Como siempre, este widget tiene las mismas opciones que los demás:
Crear widgets personalizados:
Para facilitarte la configuración de los documentos puedes guardar la configuración de widgets que utilices de manera más frecuente y de esta forma no los deberás cada vez desde cero.
Aquellos widgets que guardes aparecerán justo encima de los widgets por defecto. Haz clic en la flecha de la derecha para mostrar o esconder los widgets creados por ti:
Para guardar un widget debes marcar la opción "crear campo" en el desplegable que se abre al pulsar sobre el mismo dentro del documento. Para reconocerlos y poderlos clasificar de una manera más eficiente puedes configurar el nombre que desees en el recuadro marcado en rojo:
IMPORTANTE: No es necesario pulsar en la opción "crear campo" cada vez que añadas un widget a un documento, de lo contrario todos los widgets se guardarán dentro de la categoría "creados por ti". Esta opción únicamente se debe utilizar para crear widget personalizados.