Integración con Zapier - Signaturit como app de acción

Signaturit te permite automatizar tus procesos de firma y certificación vinculando tu cuenta con Zapier. Tus flujos de trabajo adquirirán otra dimensión ya que podrás integrarlos con plataformas terceras.

Zapier es una plataforma que facilita y automatiza el flujo de tareas repetitivas entre plataformas. Solo necesitas tu token de la API de Signaturit para crear el vínculo y empezar a editar tus flujos de tareas.

En Zapier, Signaturit puede actuar como un “trigger” o una “acción”. Dependiendo del modo, podrás comenzar el flujo con el documento ya firmado o antes de firmar. 

Si quieres saber cómo utilizar Signaturit como app de trigger, haz click aquí.

Antes de empezar a crear tu primer Zap con Signaturit, léete estas guías de Zapier para conocer todos los detalles:

Una vez hayas adquirido los conocimientos básicos, crea tu primer Zap utilizando Signaturit.

Signaturit como app de acción:

Signaturit como app acción te permite realizar las siguientes acciones causadas por un trigger:

  • Crear una petición de firma
    • Create a Signature Request.
  • Crear una petición de firma utilizando una plantilla
    • Create a signature request from a template.
  • Enviar un email certificado
    • Create a Certified Email.
  • Enviar un recordatorio
    • Sends a signature request reminder.
  • Cancelar una petición de firma
    • Cancels a signature request.

De esta forma, puedes utilizar un software para generar un documento y luego realizar una acción con Signaturit sobre dicho documento.

Para este ejemplo haremos el siguiente flujo: crear un cuestionario de Typeform y enviar un documento a firmar con los datos recolectados en el cuestionario.

La app de trigger será Typeform que se activará cuando el cuestionario se haya completado.

A la hora de crear el formulario de Typeform, y antes de empezar a hacer el Zap, asegúrate de tener claro los ID de los widgets de tu plantilla de Signaturit para que los campos rellenados en Typeform se vinculen con los de tu plantilla. Los ID los puedes ver en esta pantalla a la hora de crear tu plantilla: 

 

Una vez tengas tu plantilla creada, vincula tu cuenta de Typeform con Zapier, de la misma forma que con Signaturit a modo de trigger:

 

Ten en cuenta que ya tendrás que tener el formulario de Typeform creado para trabajar con esos datos en específico.

 

Una vez hayas creado el trigger de Typeform, pasa al segundo paso para editar los campos de acción.

Selecciona "Signaturit" y vincula de tu cuenta de Signaturit con Zapier. Indica tu token y especifica si se trata de tu cuenta de producción o de sandbox. Haz click en “Yes, Continue” y espera el mensaje de confirmación.

Haz click aquí para saber cómo obtener tu token de Signaturit.

Luego, selecciona la acción que quieras llevar a cabo. En este caso utilizaremos “Create Signature Request From Template”, de esta forma crearemos la solicitud de firma utilizando la plantilla que has creado con los widgets correspondientes.

Pasa a la pantalla siguiente.

El primer campo, “Templates”, te permitirá elegir la plantilla de Signaturit que quieras utilizar. Solo tienes que elegir la plantilla de la lista desplegable.

 

Luego edita todo lo referente a tu solicitud de firma: el asunto y el cuerpo del email, si hay remitentes en copia, etc. El objetivo es ir vinculando las etiquetas con el contenido que se obtienen del formulario.

Cuando hayas hecho tu cuestionario de Typeform, asegúrate de haber introducido un campo para que el firmante escriba el email. Así, el campo de “Email” estará vinculado a la dirección introducida en el formulario:


En algunos campos incluso puedes combinar textos predeterminados con etiquetas variables. Por ejemplo, el asunto lo puedes hacer predeterminado y utilizar una de las etiquetas para poner el nombre de cada firmante. Lo mismo puedes hacer con el cuerpo del mensaje:


Juega con las etiquetas para determinar el nombre o las otras características del flujo. Las letras en gris clarito te mostrará los datos del ejemplo.

Lo más importante viene ahora: Para vincular las respuesta del formulario con los campos de tu plantilla utiliza el campo “Data”. 

Allí tendrás que vincular el ID de tu widget con la etiqueta del formulario:

Una vez hecho esto, tu documento a firmar obtendrá todas las respuestas obtenidas en el formulario de Typeform y se enviará automáticamente. Solo tienes que hacer click en "Continue" hasta finalizar el proceso: 

Resumiendo: En los casos en que Signaturit se utiliza como app de acción, solo tienes que vincular tu cuenta del software que actúa como trigger con Zapier y editar tu petición de firma o de envío certificado utilizando las opciones que te ofrece Signaturit y la app trigger.

Para disfrutar de más opciones de personalización y para una integración más profunda de nuestro sistema en otro software o en tu página web, puedes utilizar nuestra API. Haz click aquí para obtener más información y mira esta guía para saber cómo empezar.

La obtención del API token para vincular tu cuenta de Signaturit con Zapier está disponible a partir de la cuenta Business Plus.

¿Tiene más preguntas? Enviar una solicitud

0 Comentarios

El artículo está cerrado para comentarios.
Tecnología de Zendesk