Créer un modèle de document

Les modèles de documents vous permettent de gagner du temps et de réduire le volume de travail. En un seul clic, vous pouvez envoyer le même type de documents à toutes les parties concernées.

Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous devez envoyer de façon récurrente un même type de contrat et que seules les informations relatives à chaque signataire (nom, âge, adresse, etc) doivent être modifiées. Ces informations peuvent être remplies directement par le signataire dans les champs du document. 

Ainsi, l'expéditeur n’a pas à préparer un nouveau document PDF et à configurer les champs remplissables à chaque nouvel envoi. 

Pour créer un modèle, rendez-vous dans la barre de menu à gauche et cliquez sur Modèles.

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Dans la rubrique Modèles, cliquez sur le bouton Ajouter un modèle.

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Sélectionnez le document que vous souhaitez utiliser comme modèle. Nous prenons en charge tous les fichiers au format .pdf et .doc. Vous pouvez également importer vos fichiers depuis Dropbox, Box ou Google Drive.

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Une fois le document téléchargé, vous pouvez le configurer de la même manière que vous le feriez pour réaliser un envoi de document à signer.

Ajoutez les signataires et insérez tout autre champ nécessaire.

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Les champs relatifs à chaque signataire apparaîtront dans des couleurs différentes (chaque signataire aura sa propre couleur afin d'identifier facilement les zones de signature et tout autre champ attribué). Cela signifie que les signataires ne peuvent modifier que les champs qui les concernent.

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Une fois que votre modèle est terminé, donnez lui un nom à l'aide d'un #hashtag et cliquez sur Enregistrer le modèle pour terminer. 

REMARQUE : Chaque nom de modèle doit être unique. Il n'est pas possible d'avoir deux modèles portant le même nom. 

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Votre nouveau modèle apparaîtra dans votre liste de modèles existants.

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