Signaturit comme application déclencheur

Signaturit vous permet d'automatiser vos processus de signature et d’envoi recommandé en connectant votre compte à Zapier. Optimisez vos flux de travail en les intégrant à des applications tierces.

Zapier est un outil qui vous permet de connecter les applications que vous utilisez tous les jours pour automatiser les tâches entre les plateformes. Il vous suffit d'utiliser le token API de Signaturit pour connecter votre compte à Zapier et commencer à automatiser vos flux de travail. 

Signaturit fonctionne comme une application déclencheur et comme une application d'action. En fonction du mode choisi, vous pouvez démarrer votre flux avant ou après la signature du document. 

Cliquez ici pour savoir comment utiliser Signaturit comme une application d’action.

Avant de commencer à créer votre premier Zap avec Signaturit, lisez attentivement les guides de Zapier ci-dessous pour vous familiariser avec les fonctionnalités de base :  

Après avoir assimilé tous les fondamentaux, créez votre premier Zap avec Signaturit.

Signaturit comme application déclencheur

Signaturit comme application déclencheur sera activée lorsqu'un document a été signé. Voici le nom du déclencheur de l'action :

New Signed Document

Dans cet exemple, nous allons créer un Zap qui automatisera le processus de sauvegarde d'un document signé via Signaturit dans un dossier Google Drive. Tous vos nouveaux documents signés seront ainsi enregistrés dans le dossier Google Drive de votre choix de manière automatique. 

Tout d'abord, vous devrez ajouter Signaturit en tant qu'application déclencheur. Le résultat final dans Zapier doit ressembler à ceci : 

mceclip4.png

Pour commencer, choisissez Signaturit dans la liste des applications déclencheur (« Trigger App ». Le déclencheur Signaturit sera activé à chaque fois qu’un document sera signé et complété.

mceclip6.png 

Choisissez le déclencheur « New Signed Document » et cliquez sur « Save + Continue » pour connecter votre compte Signaturit à Zapier.

mceclip3.pngmceclip1.png

Connectez Signaturit avec Zapier. Écrivez votre token API et choisissez si vous voulez connecter votre compte de production ou votre compte Sandbox. Une fois terminé, cliquez sur « Yes, Continue » et attendez le message de confirmation.

Cliquez ici pour savoir comment obtenir votre token API. 

mceclip2.png

Zapier vérifiera votre compte et cherchera un document récemment signé. S’il n'en trouve pas, envoyez-vous un document test et signez-le. 

Une fois la connexion correctement établie, vous recevrez un message de confirmation. Cliquez sur « Continue » pour passer à la deuxième étape et définir vos flux d’actions. 

mceclip3.png

Lors de la deuxième étape, vous devrez déterminer l'application que vous souhaitez utiliser et déterminer les actions à effectuer avec le document signé. Cette étape vous offre la possibilité de faire preuve de créativité et d'essayer de nombreuses combinaisons. 

mceclip5.png

Choisissez l'application que vous souhaitez utiliser. Dans cet exemple, ce sera Google Drive.

mceclip6.png

Ensuite, choisissez l'action à réaliser. Dans ce cas, choisissez l'option « Upload file » pour télécharger le fichier signé dans Google Drive.

mceclip7.png

Sur l’écran suivant, vous pourrez modifier les détails de l’action : nom du fichier, emplacement, etc.

Dans « Folder », choisissez le dossier que vous avez créé dans Google Drive pour enregistrer tous vos documents signés. Dans cette liste, vous verrez apparaître tous les dossiers que vous avez dans votre compte Google Drive.

mceclip8.png

« File » vous permettra de choisir le fichier que vous souhaitez télécharger. Parmi toutes les options disponibles, choisissez « File (Exists but not shown) » pour déterminer que vous souhaitez télécharger le fichier provenant de l'application déclencheur (Signaturit). 

mceclip9.png

Dans « File Name », vous pouvez déterminer le nom du document signé que vous enregistrerez dans votre dossier Google Drive. Dans ce cas, vous pouvez choisir « Document[file][name] » pour conserver le nom du fichier d’origine ou « Document[name] » par exemple pour l’enregistrer sous le nom du signataire. 

N'hésitez pas à essayer les différentes balises pour modifier les noms ou d’autres paramètres. Les mots en gris clair vous montreront les données de l'exemple.

mceclip10.png

Une fois que vous avez rempli tous les champs cliquez sur « Continue ». 

Si les tests ont été effectués avec succès, il vous suffit d'activer le Zap pour enregistrer automatiquement tous vos documents signés dans votre dossier Google Drive :

 mceclip11.png

En résumé : Dans les cas où Signaturit est utilisé comme application déclencheur, il vous suffit de connecter votre compte Signaturit à Zapier et de voir les possibilités offertes par le logiciel qui réalisera l'action.

Pour profiter de plus d'options de personnalisation et pour une intégration plus approfondie de notre système dans d'autres logiciels ou sur votre site Web, vous pouvez utiliser notre API. Cliquez ici pour obtenir plus d’informations et consultez ce guide pour connaître les fondamentaux. 

Le token API n'est disponible que pour les forfaits Business + et Entreprise

Cet article vous a-t-il été utile ?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Vous avez d’autres questions ? Envoyer une demande

0 Commentaires

Cet article n'accepte pas de commentaires.
Réalisé par Zendesk