Signaturit comme une application d'action

Signaturit vous permet d'automatiser vos processus de signature et d’envoi recommandé en connectant votre compte à Zapier. Optimisez vos flux de travail en les intégrant à des applications tierces.

Zapier est un outil qui vous permet de connecter les applications que vous utilisez tous les jours pour automatiser les tâches entre les plateformes. Il vous suffit d'utiliser le token API de Signaturit pour connecter votre compte à Zapier et commencer à automatiser vos flux de travail. 

Signaturit fonctionne comme une application déclencheur et comme une application d'action. En fonction du mode choisi, vous pouvez démarrer votre flux avant ou après la signature du document. 

Cliquez ici pour savoir comment utiliser Signaturit comme une application déclencheur.

Avant de commencer à créer votre premier Zap avec Signaturit, lisez attentivement les guides de Zapier ci-dessous pour vous familiariser avec les fonctionnalités de base :   

Après avoir assimilé tous les fondamentaux, créez votre premier Zap avec Signaturit.

Signaturit comme une application d'action :

Utiliser Signaturit comme une application d’action vous permettra d'effectuer les actions suivantes déclenchées par une application tierce :

  • Créer une demande de signature.
  • Créer une demande de signature à partir d’un modèle.
  • Créer une lettre recommandée électronique 
  • Envoyer un rappel de demande de signature.
  • Annuler une demande de signature.

De cette façon, vous pouvez utiliser un logiciel pour générer un document, puis effectuer une action avec Signaturit sur ce document.

Pour cet exemple, nous allons créer un questionnaire Typeform, puis nous enverrons un document à signer avec les données collectées dans ce questionnaire. 

L’application déclencheur sera Typeform, laquelle sera activée une fois que le questionnaire aura été complété. 

Lors de la création du formulaire Typeform, et avant de créer un Zap, assurez-vous d'avoir à l’esprit les ID des champs de votre modèle de document Signaturit afin que les champs remplis dans Typeform soient liés à ceux de votre modèle. Vous pouvez voir les ID sur cet écran lors de la création de votre modèle :

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Après avoir créé votre modèle de document, connectez votre compte Typeform à Zapier, de la même manière qu'avec Signaturit comme déclencheur :

mceclip1.png 

Notez que vous aurez besoin d'avoir le questionnaire Typeform déjà créé :  

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Une fois que vous avez créé le déclencheur de Typeform, passez à la deuxième étape pour configurer les champs d'action.

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Sélectionnez “Signaturit”, puis liez votre compte Signaturit à Zapier. Ecrivez votre token API et choisissez si vous voulez lier votre compte de production ou votre compte Sandbox. Une fois terminé, cliquez sur « Yes, Continue » et attendez le message de confirmation.

Sélectionnez ensuite l'action à utiliser. Dans notre exemple, nous utiliserons l’action « Create Signature Request From Template ». De cette façon, nous créerons la demande de signature en utilisant le modèle que nous avons créé avec les champs correspondants.

 mceclip0.png

Cliquez sur « Continue » pour aller à l’écran suivant.

Le premier champ, « Templates », vous permettra de choisir le modèle de document Signaturit que vous souhaitez utiliser. Il vous suffit de choisir le modèle dans la liste déroulante.

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Ensuite, modifiez tous les détails concernant votre demande de signature (objet et corps de l’e-mail, destinataires en copie, etc). Les balises doivent être reliées aux données obtenues dans le cadre du questionnaire.

Une fois que vous avez créé votre questionnaire Typeform, n'oubliez pas d'ajouter un champ pour l’e-mail. De cette façon, vous disposerez de l’adresse e-mail du signataire et vous pourrez lui envoyer le document à signer. 

Le champ « E-mail » sera lié à l'adresse e-mail saisie dans le questionnaire :

 mceclip6.pngPour certains champs, vous pouvez même combiner des textes prédéterminés avec des balises variables. Par exemple, vous pouvez définir le sujet par défaut et utiliser l'une des balises pour mettre le nom de chaque signataire. Vous pouvez faire de même avec le corps du message :

 mceclip7.png

N'hésitez pas à essayer les différentes balises pour modifier les noms ou d’autres paramètres. Les mots en gris clair vous montreront les données de l'exemple.

 

Pour associer les données collectées à partir du questionnaire aux champs de votre modèle, utilisez le champ « Data ».

Liez le numéro d'identification du champ Signaturit à la balise Typeform pour effectuer la connexion : 

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Une fois terminé, votre modèle sera automatiquement rempli avec toutes les réponses obtenues à partir de votre questionnaire Typeform et il sera automatiquement envoyé pour signature. Cliquez tout simplement sur « Continue » pour terminer le processus : 

mceclip0.png

En résumé : dans les cas où Signaturit est utilisé comme application d'action, il vous suffit de connecter votre compte du logiciel qui agit comme déclencheur avec Zapier et de modifier votre demande de signature ou envoi recommandé en utilisant les options offertes par Signaturit et l’application déclencheur.

 Pour profiter de plus d'options de personnalisation et pour une intégration plus approfondie de notre système dans d'autres logiciels ou sur votre site Web, vous pouvez utiliser notre API. Cliquez ici pour obtenir plus d’informations et consultez ce guide pour connaître les fondamentaux. 

Le token API n'est disponible que pour les forfaits Business + et Entreprise

 

 

 

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