Importante: recuerda que sólo las licencias Business + 2020 y las Enterprise pueden utilizar este Plug-In. Se debe realizar la descarga, pago e instalación directamente en Salesforce.
INSTALACIÓN DEL PLUG-IN
1. Buscar en Google “Signaturit App Exchange”. También se puede acceder desde Salesforce.
2. Pulsar el botón "Get it now" en la app de Signaturit.
3. Escoger el entorno en el que deseamos instalar: Producción (para su uso directo) o Sandbox (como entorno de pruebas).
4. Pulsar en Confirm and Install
5. Seleccionar para qué tipo de usuario lo deseamos instalar: sólo para administradores, para todos los usuarios o para perfiles específicos.
Y seleccionaremos Instalar
CONFIGURACIÓN DEL PLUG-IN
1. Una vez instalado el plug-in, en Dashboard iremos a nuestra cuenta de Signaturit, al apartado de Integraciones.
Este apartado se encuentra pulsando en el icono de tu avatar, en la esquina superior derecha.
Este apartado se encuentra pulsando en el icono de tu avatar, en la esquina superior derecha.
2. En una ventana emergente, aparecerá el token de Salesforce en Signaturit: pulsaremos el botón Ir a Salesforce en el paso 1 y, en la ventana de Salesforce, Allow.
Ahora podremos copiar el token.
3. En Salesforce, haremos click en el botón de arriba a la izquierda: "App Launcher" y buscaremos "Signaturit".
Una vez abierto, se debe acceder a la pestaña "Signaturit Configuration" y pegaremos el token de Signaturit.
Acto seguido, pulsamos Check.
En esta pantalla también podemos administrar los permisos de los usuarios.
Podremos seleccionar una configuración general para todos los envíos (luego esto puede ser modificado por cada envío individual):
- Indicar el tipo de firma (secuencial o en paralelo)
- Indicar recordatorios (Nunca, Diario, Semanal, o Custom seleccionando los días de la semana)
- Indicar la expiración de los procesos de firma (Sin expiración o Con expiración indicando tras cuantos días expira)
- Almacenar en Salesforce los documentos del Audit Trail
- Almacenar en Salesforce los documentos firmados
SITUAR EL PLUG-IN EN NUESTRO ESPACIO DE TRABAJO
El Plug-In puede aparecer en cualquier entidad “estandar” de Salesforce.
1. Vamos a Setup para seleccionar la entidad, el layout, en la que lo queremos colocar.
Por ejemplo, si deseamos ubicarlo en una Oportunidad, pulsamos en Opportunity Layout:
2. Vamos a Visualforce Pages y arrastramos el plug-in “SIG_SignatureRequest” a la parte de la página en la que se quiera situar.
3. Una vez ubicado donde queremos, damos a Guardar.