CONFIGURACIÓN DEL PLUGIN






Podremos seleccionar una configuración general para todos los envíos (luego esto puede ser modificado por cada envío individual):
- Indicar el tipo de firma (secuencial o en paralelo)
- Indicar recordatorios (Nunca, Diario, Semanal, o Custom seleccionando los días de la semana)
- Indicar la expiración de los procesos de firma (Sin expiración o Con expiración indicando tras cuantos días expira)
- Almacenar en Salesforce los documentos del audit trail
- Almacenar en Salesforce los documentos firmados
ENVÍO DE FIRMAS
Envío desde Signaturit Assistant:

- Solo se podrán escoger documentos de Salesforce relacionados con este registro
- Los documentos originales subidos desde local se relacionarán con este registro
- El proceso de firma se vinculará con dicho registro
- Si se almacenan documentos de audit trail o firmados se relacionarán con dicho registro
- Account
- Person account
- Contact
- Contract
- Lead
- Opportunity
- Order
- Task
- User
- Todos los objetos Custom (a excepción de los objetos relacionados con el proceso de firma)

- Desde Local (documentos subidos desde local que quedarás relacionados con el registro previamente seleccionado)
- Desde Salesforce (documentos existentes en Salesforce relacionados con el registro previamente seleccionado)
- Desde Template (el uso de templates existentes en Signaturit)
También podremos volver a la selección del registro (etapa anterior) pero si modificamos nuestro registro seleccionado perderemos la selección de documentos que hemos realizado.

- Registros de Salesforce (Person Account, Contact, Lead, User)
- Externos (se indicará el Name y el email de los firmantes)
- Firmante
- Validador

Para añadir una caja de firma primero seleccionaremos el documento en la columna de la izquierda y el firmante en la columna de la derecha. Tras esto arrastraremos el widget de firma de la columna derecha sobre el documento y la colocaremos en la pagina y lugar deseado. La caja de firma se puede mover y redimensionar al gusto.

Será necesario como mínimo indicar el Nombre, el cual será utilizado para el nombre del registro de Salesforce de la petición de firma y el Asunto del correo que recibirán los firmantes.
También podremos indicar el cuerpo del mensaje en el rich text habilitado para ello y modificar las configuraciones para el proceso de firma que estamos llevando a cabo.


Envío desde lista relacionada:
Lo primero que se haremos será acceder al registro desde el que queremos iniciar el proceso de firma.

El proceso de creación es exactamente el mismo que cuando iniciamos desde el asistente con la diferencia de que no se permitirá la modificación del registro seleccionado.
GESTIÓN DEL ENVÍO REALIZADO
Tras el envío de la petición, los firmantes recibirán los correspondientes correos para la firma de los documentos.
En el registro desde el que iniciamos el proceso de firma podremos ver la lista de los procesos de firma que se han iniciado, su fecha de creación y su progreso. Podremos acceder al proceso de firma para obtener mas detalle.
Asimismo, en el caso de que se haya activado el almacenamiento de ficheros en Salesforce (tanto documentos firmados como documentos del Audit Trail), una vez que se haya finalizado el proceso de firma correctamente se podrá acceder a ellos desde el registro que inicio el proceso y desde el registro del proceso de firma.